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天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)2020分析:濰柴銷(xiāo)7萬(wàn)臺(tái) 重汽翻一番 解放動(dòng)力漲了三倍

責(zé)任編輯:gdmachine人氣:3671發(fā)表時(shí)間:2021-04-15 08:11:28

盡管12月銷(xiāo)量受到車(chē)用LNG價(jià)格的大幅上漲而遭遇了大幅下滑,但2020年全年的天然氣重卡市場(chǎng)依然達(dá)到了一個(gè)14萬(wàn)輛的新高度,再一次刷新了全球紀(jì)錄。2020年,為天然氣重卡配套的燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),又有什么新變化呢?

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2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量排行(單位:臺(tái))

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濰柴占半壁江山  重汽翻一番  解放動(dòng)力漲了三倍

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)(不含出口和軍品),2020年,國(guó)內(nèi)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售量達(dá)到14.2萬(wàn)臺(tái),比上年同期的11.6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)22%,凈增量約2.6萬(wàn)臺(tái)。這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者相比柴油機(jī)而言比較少,截至目前只有8家,實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的只有7家。

天然氣重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)的原因,主要有兩方面。首先,2020年是重卡大年,國(guó)家及地方相關(guān)政策不斷出臺(tái),包括國(guó)三柴油貨車(chē)集中性提前淘汰更新、支線超載和中短途超載的常態(tài)化、按軸收費(fèi)新政、“新基建”啟動(dòng)等政策性因素,推動(dòng)重卡整體市場(chǎng)全年銷(xiāo)量突破了160萬(wàn)輛,牽引車(chē)總銷(xiāo)量突破83萬(wàn)輛,雙雙刷新全球紀(jì)錄。行業(yè)大盤(pán)向好,燃?xì)庵乜鞍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展就有了穩(wěn)固基礎(chǔ);其次,在2020年12月之前,油氣差價(jià)相對(duì)穩(wěn)定的車(chē)輛使用環(huán)境,以及很多氣源豐富地區(qū)對(duì)LNG卡車(chē)的大力推廣,使得很多貨車(chē)用戶在換車(chē)時(shí)都優(yōu)先考慮使用成本更低的LNG重卡,從而推動(dòng)著該細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。



綜合全年走勢(shì)來(lái)看,2020年的天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),上半年有升有降,下半年直至10月份都是一路暴漲,勢(shì)頭難擋;11-12月,市場(chǎng)出現(xiàn)同比下滑,12月更是大幅下降,這就使得全年走出了一個(gè)“前低-中高-后低”的曲線。


2018—2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量走勢(shì)圖(單位:臺(tái))

2018—2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量走勢(shì)圖(單位:臺(tái)).png


2020年以來(lái),天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的主角,仍然是13L及以上大排量機(jī)型。2020年,13L動(dòng)力占到了天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的90.22%(達(dá)到12.81萬(wàn)臺(tái));11L和12L動(dòng)力合計(jì)占了6.96%,10.5L及以下排量的發(fā)動(dòng)機(jī)只占了2.81%,占比很小。市場(chǎng)上最熱銷(xiāo)的機(jī)型包括濰柴WP13NG、中國(guó)重汽MT13、解放奧威CA6SM3、玉柴YC6K13N等,都是13L機(jī)器。


重汽MT13 480馬力天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)

重汽MT13 480馬力天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


2020年,15L排量的天然氣機(jī)型首次登上歷史舞臺(tái),雖然數(shù)量非常少(只有7臺(tái)),均為康明斯品牌的15N國(guó)六燃?xì)鈾C(jī),配裝在東風(fēng)商用車(chē)和江淮格爾發(fā)的天然氣重卡上,車(chē)型型號(hào)分別為東風(fēng)DFV4258GP6N和江淮HFC4182P1N9A41S牽引車(chē),配套數(shù)量分別為1臺(tái)和6臺(tái)。雖然是“小試牛刀”,但可以預(yù)見(jiàn),未來(lái)隨著客戶對(duì)更大功率燃?xì)鈾C(jī)需求的增長(zhǎng),康明斯、解放、濰柴、玉柴等15L及以上排量的發(fā)動(dòng)機(jī)將會(huì)在天然氣重卡動(dòng)力市場(chǎng)上占有一席之地。


康明斯15N天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī).jpg

康明斯15N天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)


2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量分排量占比圖

2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量分排量占比圖.png


分企業(yè)來(lái)看,濰柴天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)以7.09萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量和49.98%的份額,占據(jù)了市場(chǎng)的半壁江山,同比小增1%。不過(guò),雖然一直領(lǐng)先并且保持了行業(yè)第一,但濰柴燃?xì)鈾C(jī)的份額比其上年同期的份額要低(2019年市場(chǎng)份額為60.66%);其主銷(xiāo)機(jī)型是WP13NG,功率覆蓋400、430和460馬力。與此同時(shí),山東重工集團(tuán)旗下的濰柴和重汽天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)合計(jì)份額達(dá)到了79.56%,比上年同期(77.66%)要高出1.9個(gè)百分點(diǎn)。


濰柴WP10.5H 410馬力天然氣國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī).jpg

濰柴WP10.5H 410馬力天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


作為很早就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資發(fā)動(dòng)機(jī)品牌,康明斯是眾所周知的車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)者之一。但在2020年9月之前,康明斯在國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上一直沒(méi)有產(chǎn)品(2019年康明斯的2206臺(tái)銷(xiāo)量均為福田康明斯國(guó)五天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量),這也導(dǎo)致其深度合作的整車(chē)合作伙伴在該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的份額普遍不算高。2020年9月份,康明斯終于進(jìn)入國(guó)六天然氣重卡市場(chǎng)——9月25日康明斯與中通快遞在上海聯(lián)合舉行高效清潔能源物流動(dòng)力解決方案全球首發(fā)儀式,一舉推出了兩個(gè)排量的天然氣機(jī)型,宣布進(jìn)入國(guó)六燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。從9月份一直到12月底,康明斯燃?xì)鈩?dòng)力產(chǎn)銷(xiāo)處于緩慢爬坡階段,其累計(jì)銷(xiāo)售了36臺(tái)國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī),其中有29臺(tái)是12N燃?xì)鈾C(jī),460馬力,均為福田康明斯生產(chǎn),并且全部為福田戴姆勒歐曼的牽引車(chē)配套;還有7臺(tái)是康明斯15N,15L排量,功率為470馬力和531馬力,在東風(fēng)康明斯生產(chǎn)。

中國(guó)重汽、解放動(dòng)力和上柴動(dòng)力強(qiáng)勢(shì)崛起

2020年以來(lái)天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的兩匹“黑馬”,分別是中國(guó)重汽和解放動(dòng)力。重汽發(fā)動(dòng)機(jī)的銷(xiāo)量排名沒(méi)有發(fā)生變化,繼續(xù)排名行業(yè)第二,但份額大幅上漲,為其未來(lái)的排名上升打下了良好基礎(chǔ);而解放動(dòng)力則從2019年的行業(yè)第六上升至2020年的行業(yè)第四,勢(shì)頭正猛。


奧威CA6SM3天然氣國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī).jpg

奧威CA6SM3天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


2020年,中國(guó)重汽燃?xì)庵乜☉{借13L天然氣動(dòng)力的口碑以及年初確定的“燃?xì)廛?chē)優(yōu)先”戰(zhàn)略,以黑馬速度崛起,連續(xù)多個(gè)月穩(wěn)居市場(chǎng)排行榜第一的位置,并在年底斬獲天然氣重卡市場(chǎng)全年銷(xiāo)量冠軍。因此,主要用于內(nèi)部配套的重汽國(guó)六天然氣重型發(fā)動(dòng)機(jī)(MT11、MT13)同樣“水漲船高”,其2020年銷(xiāo)量持續(xù)上升,全年達(dá)到4.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)113%,增幅比行業(yè)平均增速(22%)高出91個(gè)百分點(diǎn),占有率也同步上升至29.58%(去年同期份額為17%),增加了12.58個(gè)百分點(diǎn);其主銷(xiāo)機(jī)型是MT13,功率從360-480馬力不等。重汽燃?xì)鈾C(jī)的銷(xiāo)量及份額上漲,也在很大程度上擠占了濰柴、玉柴等企業(yè)的份額。

解放動(dòng)力同樣是2020年的一匹“黑馬”,其當(dāng)年天然氣重卡機(jī)型銷(xiāo)量為0.82萬(wàn)臺(tái),同比增幅達(dá)到311%,凈增長(zhǎng)約6200臺(tái),份額上升至5.78%(去年同期為1.72%),增加了4.06個(gè)百分點(diǎn);其主銷(xiāo)機(jī)型是13L的奧威CA6SM3,功率覆蓋420、440和470馬力。可以看出,解放天然氣動(dòng)力正在持續(xù)、迅速擴(kuò)大對(duì)一汽解放卡車(chē)的內(nèi)部配套率,這同樣也會(huì)在一定程度上擠占了之前為解放燃?xì)庵乜ㄅ涮椎耐獠堪l(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的份額。


玉柴YCK13N天然氣發(fā)動(dòng)機(jī).jpg

玉柴YC6K13N天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


玉柴機(jī)器2020年累計(jì)銷(xiāo)售燃?xì)庵乜òl(fā)動(dòng)機(jī)約1.66萬(wàn)臺(tái),保持行業(yè)前三,市場(chǎng)份額為11.7%(去年同期為15.7%)。其2020年的主銷(xiāo)機(jī)型是YC6K13N,銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái),功率為430馬力和460馬力;第二主銷(xiāo)機(jī)型是YCK11N燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī),銷(xiāo)了5000多臺(tái),功率覆蓋340-400馬力。


2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量份額圖

2020年天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)量份額圖.png


天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的另外兩個(gè)“角色”——上柴動(dòng)力、漢馬科技集團(tuán)(原華菱星馬)的漢馬動(dòng)力, 2020年分別銷(xiāo)售國(guó)六天然氣重卡發(fā)動(dòng)機(jī)3754臺(tái)和412臺(tái),份額分別為2.64%和0.29%。與重汽動(dòng)力和解放動(dòng)力一樣,這兩家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也主要是內(nèi)配集團(tuán)內(nèi)整車(chē)企業(yè),分別為上汽紅巖重卡、華菱重卡配套。值得一提的是,上柴動(dòng)力同比增長(zhǎng)了55%,超出行業(yè)平均增速33個(gè)百分點(diǎn),其主銷(xiāo)機(jī)型是12L的SC12E 440馬力。上柴動(dòng)力能增長(zhǎng)如此之快,直接受益于紅巖重卡天然氣車(chē)型的迅速上量,根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),上汽紅巖2020年在天然氣重卡市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,全年同比增速達(dá)到64%,天然氣重卡累計(jì)銷(xiāo)量為3647輛,市場(chǎng)份額上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。


漢馬HMT13天然氣發(fā)動(dòng)機(jī).jpg

漢馬HMT13天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


上汽E系列燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī).jpg

上柴SC12E系列天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)


結(jié)束語(yǔ)

盡管2020年天然氣重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)取得了喜人的成績(jī),但當(dāng)年年底,市場(chǎng)情況正在起變化。由于車(chē)用LNG價(jià)格在12月份迅速大幅上漲(今年1月份則時(shí)漲時(shí)跌、動(dòng)蕩不已),很可能會(huì)對(duì)天然氣重卡及動(dòng)力市場(chǎng)造成困擾甚至“抑制”,2021年一季度的天然氣重卡和發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)面臨著下滑的危險(xiǎn)。新的市場(chǎng)環(huán)境下,當(dāng)前這種濰柴領(lǐng)銜、重汽緊追、解放和康明斯快速上量的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),是否也會(huì)發(fā)生新的演變呢?

行業(yè)動(dòng)態(tài)

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